A Grande Corrida de Vacas

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Depois de serem expulsos de Boneville, os três primos Bone - Fonem Phoney e Smiley - perdem-se num vasto e desconhecido deserto.Um após o outro alcançam um vale profundo e de mata densa povoado por criaturas magníficas, estranhas e aterradora.Desta vez tera a feira da primavera e a corrida de vacas, mas a amiga de Bone se apaixona por um vendedor de mel e o deixa sozinho. Quando ele decide fazer uma carta para contá-la de seu amor... Além do mais Espinho está tendo estranhas visões. Mas o pior Bone desaparaceu, onde estará ?Pois bem, Bone foi pegados pelas horrendas criaturas, e a corrida das vacas que tem todo ano começará. Phoney, o grande ambocioso está em busca de encrencas, e todos estão em perigo. Espinho continua a ter sonhos, mas muitos segredos ainda precisam ser revelados.